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23年專(zhuān)注中高端測試探針生產(chǎn)

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國內半導體測試探針產(chǎn)業(yè)廠(chǎng)商爭相布局

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  據臺媒鉅亨網(wǎng) 4 月 19 日報道,為應對成本上漲,中國臺灣知名半導體測試探針供應商中探探針將自第二季起調漲價(jià)格 10%。

  高端產(chǎn)品仍被進(jìn)口壟斷,國內半導體測試探針產(chǎn)業(yè)廠(chǎng)商爭相布局

  集微網(wǎng)從業(yè)內了解到,探針產(chǎn)品應用范圍非常廣泛,包括 PCB 板測試、晶圓測試、封裝測試、基板測試、通訊產(chǎn)品、被動(dòng)元件、顯示面板等測試儀器設備都會(huì )使用到測試探針。

  長(cháng)期以來(lái),國內探針廠(chǎng)商均處于中低端領(lǐng)域,主要生產(chǎn) PCB 探針、ICT 測試探針等產(chǎn)品,而應用于芯片測試和晶圓測試領(lǐng)域的探針市場(chǎng)基本被進(jìn)口品牌壟斷,比如日本廠(chǎng)商 YOKOWO、美國廠(chǎng)商 ECT、IDI 及韓國廠(chǎng)商 LEENO 等。

  由于低端探針供應商眾多,價(jià)格戰較為明顯。據某探針供應商表示,中國探針和治具供應商是伴隨著(zhù)國內消費電子產(chǎn)業(yè)鏈成長(cháng)起來(lái)的,僅華東地區探針和治具供應商就超過(guò)了 20 家,導致供應商只能以殺價(jià)競爭的方式搶單。

  值得注意的是,盡管供應商眾多,但低價(jià)競爭的方式并不利好整個(gè)測試產(chǎn)業(yè),國內供應商也未能很好的發(fā)展壯大。

  業(yè)內人士稱(chēng),2021 年,智能移動(dòng)終端領(lǐng)域的龍頭廠(chǎng)商蘋(píng)果開(kāi)始按照半導體的標準化測試方式進(jìn)行消費電子領(lǐng)域的測試,但由于韓國供應鏈更加完善,率先在韓國進(jìn)行,預計中國大陸將到 2023 年才會(huì )開(kāi)始導入。

  為避免落入低價(jià)、低毛利的惡性循環(huán)中,包括中探探針在內的中國臺灣和中國大陸的部分領(lǐng)先供應商都想將產(chǎn)品重心調整到高端測試需求的市場(chǎng)上,而半導體測試探針便是正在快速成長(cháng),且國產(chǎn)替代需求強烈的市場(chǎng)之一。

國內半導體測試探針產(chǎn)業(yè)廠(chǎng)商爭相布局

  以全球半導體測試治具和探針行業(yè)領(lǐng)先供應商 LEENO2021 年的業(yè)績(jì)來(lái)看,業(yè)績(jì)增長(cháng)較為明顯,其全年實(shí)現營(yíng)收約 15 億元,同比增長(cháng) 39.2%,其中治具部分實(shí)現營(yíng)收約 8.6 億元,同比增長(cháng)約 56%,探針部分實(shí)現營(yíng)收約 5.1 億元,同比增長(cháng) 21.7%。

  此外,作為測試探針領(lǐng)域唯一一家 A 股上市公司,和林微納的業(yè)績(jì)增長(cháng)也較為明顯,2021 年實(shí)現營(yíng)收 3.7 億元,同比增長(cháng) 61.35%;凈利潤 1 億元,同比增長(cháng) 68.33%,其中半導體芯片測試探針業(yè)務(wù)實(shí)現營(yíng)收 1.56 億元,同比增長(cháng) 178.16%,毛利率達 46.39%。

  事實(shí)上,早在 2020 年 12 月,集微網(wǎng)就曾在《瓶頸顯現,國產(chǎn)半導體測試探針突圍之路漫漫!》一文中報道,隨著(zhù)國內半導體產(chǎn)業(yè)鏈國產(chǎn)化替代的需求顯現,近些年國內探針廠(chǎng)商開(kāi)始布局發(fā)力半導體測試探針產(chǎn)品。目前,正在向半導體探針市場(chǎng)突圍的國內廠(chǎng)商有臺易電子(中韓合資)、木王探針、克爾邁斯(qualmax、韓資)、鈦輔(臺資)、先得利(港資)和新富城等廠(chǎng)商。

  原材料、工藝難以突破,進(jìn)口探針仍是主流

  不過(guò),由于上游原材料、工藝、設備等領(lǐng)域都存在瓶頸,國內半導體測試探針依賴(lài)進(jìn)口的情況,尚未能很好地解決。

  集微網(wǎng)從行業(yè)內了解到,在測試探針領(lǐng)域,尖端技術(shù)仍處于日本廠(chǎng)商手中,日本企業(yè)分工非常細,每一家都專(zhuān)注在某一細分領(lǐng)域做到極致,雖然國內已經(jīng)有大型材料企業(yè)、軍工企業(yè)正在加大研發(fā)力度,力爭打破探針和治具依賴(lài)進(jìn)口的局面,但探針的原材料、工藝都是瓶頸,比如表面涂層材料、電鍍工藝等。

  常用的測試探針是由針頭、針管、彈簧這三個(gè)組件構成的,測試探針中的彈簧是測試探針使用壽命的關(guān)鍵因素,電鍍處理過(guò)的彈簧使用壽命高,不會(huì )生銹,也能提高測試探針是持久性和導電性。

  因此,電鍍工藝是生產(chǎn)半導體測試探針的主要技術(shù),而頂尖的電鍍工藝被日本廠(chǎng)商所壟斷。業(yè)內人士稱(chēng),長(cháng)期以來(lái),在測試探針領(lǐng)域,日本原材料、設備廠(chǎng)商都是與歐美、日本、韓國、中國臺灣廠(chǎng)商等合作,形成了穩定的生態(tài)圈,國內供應商難以進(jìn)入,也就無(wú)法獲得供應商的支持。

  同時(shí),PoGo PIN 彈簧需要采用 SWP (琴鋼線(xiàn)),其具備很好的拉伸特性,能產(chǎn)生很好的機械壽命和大的彈力值,而對于 SWP 特殊材質(zhì)的原材料,日本也有限制出口的政策。

  有業(yè)內人士直言,探針的質(zhì)量對整個(gè)測試插座、探針卡來(lái)說(shuō)非常重要,雖然現在國內部分廠(chǎng)商已經(jīng)開(kāi)始生產(chǎn)半導體測試探針,部分廠(chǎng)商研發(fā)的時(shí)間也不算短,但是國內的原材料和工藝不達標,做出來(lái)的產(chǎn)品非常差。因此業(yè)內通??紤]從歐美或者韓國供應商處進(jìn)口產(chǎn)品,降低探針出現問(wèn)題對測試產(chǎn)生的影響。

  “中低端可以生產(chǎn),高端依賴(lài)進(jìn)口,這就是目前的狀況,短期內還無(wú)法改變?!蹦程结槒S(chǎng)商表示,針對晶圓測試,也就是探針卡用的探針,現在國內廠(chǎng)商都無(wú)法生產(chǎn),只能進(jìn)口國外廠(chǎng)商的產(chǎn)品,相當于一個(gè)組裝廠(chǎng)或是貿易商。

  同時(shí),上述業(yè)內人士還指出,其實(shí)包括穎威在內的很多臺灣廠(chǎng)商,PoGo PIN 的產(chǎn)品也是來(lái)自進(jìn)口,其實(shí)自己本身的工廠(chǎng)只完成組裝部分。

  需求驅動(dòng),國內外廠(chǎng)商爭相布局卡位

  值得注意的是,從需求端來(lái)看,測試探針國產(chǎn)替代的需求較為強烈,現階段以華為為代表的半導體企業(yè)和部分研究機構都在優(yōu)先采購中國大陸供應商的產(chǎn)品。

  業(yè)內人士稱(chēng),事實(shí)上,一些國內探針臺廠(chǎng)商和研究機構需要做研究驗證,其實(shí)更愿意采購中國大陸供應商的測試探針,因為這塊處于純粹的賣(mài)方市場(chǎng),即便先付了貨款,部分強勢的進(jìn)口探針供應商可能根本不愿意配合小客戶(hù)進(jìn)行研發(fā)。

  同時(shí),隨著(zhù)國內半導體測試行業(yè)發(fā)展起來(lái),相關(guān)治具、探針卡等環(huán)節都有很好地突破,進(jìn)而帶動(dòng)了測試探針國產(chǎn)化進(jìn)程,近年來(lái)外資廠(chǎng)商開(kāi)始在國內設廠(chǎng),內資廠(chǎng)商也因為資本的介入,能更好地加大研發(fā)力度,加速突圍。

  事實(shí)上,中國大陸一直是臺資探針廠(chǎng)商較為重要的市場(chǎng)領(lǐng)域,包括中探探針、大中探探針在內的廠(chǎng)商都在深耕于國內市場(chǎng),并均設有工廠(chǎng),但 LEENO、YOKOWO、ECT 等外資廠(chǎng)商在中國大陸市場(chǎng)的銷(xiāo)售主要采取代理商模式,部分測試探針代理商也基于自身對市場(chǎng)的理解,開(kāi)始推出自主品牌的產(chǎn)品。

  2022 年 2 月,中探探針在中國大陸的集成電路測試探針暨營(yíng)運總部項目舉行了開(kāi)工儀式,該項目位于晉江市集成電路產(chǎn)業(yè)園區(科學(xué)園),用地面積 38.11 畝,一期總投資 2 億元,預計 2023 年投產(chǎn)。中探探針主要生產(chǎn)集成電路芯片測試治具、測試探針等產(chǎn)品。目前已將探針經(jīng)驗延展到消費性電子、新能源車(chē)、醫療器械等領(lǐng)域。

  同時(shí),全球知名探針卡廠(chǎng)商日本 MJC 也深耕于中國大陸市場(chǎng),自 2002 年在上海成立子公司服務(wù)中國市場(chǎng),該廠(chǎng)商從晶圓探針到探針卡、測試設備、測試插座都有覆蓋,在昆山和嘉興均設有工廠(chǎng),但測試探針并不在中國大陸生產(chǎn)。

  集微網(wǎng)還了解到,也有部分海外測試探針團隊與國內資本合作,或是外資測試探針廠(chǎng)商以技術(shù)入股本土廠(chǎng)商的方式,成立合資公司,開(kāi)拓國內市場(chǎng)。

  在資本市場(chǎng)的助力之下,和林微納不斷加大半導體測試探針業(yè)務(wù)的投入力度,現階段 FT 測試產(chǎn)能 350kk / 月,預計 2022 年底達到 500kk / 月的產(chǎn)能,并向前道晶圓測試探針發(fā)力,定增募資 7 億元,投建于 MEMS 工藝晶圓測試探針研發(fā)量產(chǎn)項目、基板級測試探針研發(fā)量產(chǎn)項目。

  當前,國內半導體行業(yè)正朝著(zhù)高端領(lǐng)域突圍,測試產(chǎn)業(yè)也處于蓬勃發(fā)展期,必將帶動(dòng)與之配套的上游設備、零部件等環(huán)節加速本土化生產(chǎn)進(jìn)程,無(wú)論是內資廠(chǎng)商還是外資廠(chǎng)商,能提前布局擁抱冉冉升起的中國大陸市場(chǎng),都有望受益于國內測試行業(yè)需求暴增的紅利期。


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2019-10-30

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